1920年代末期，白色恐怖弥漫于上海滩。钱壮飞、胡底与李克农三位人物在此地会合。擅长医术绘画并涉足电影领域的钱壮飞，怀揣侠义之心抛家投身革命的胡底，以及领导学生运动并创办民生中学的李克农，在抵达上海之前就已从事秘密工作。
在历经失业、饥寒交迫的艰难时期后，他们抓住国民党无线电训练班的契机，经由中央特科及陈赓的策划，三人冒险渗透进入特务头目徐恩曾的核心圈层。
钱壮飞担任贴身机要秘书一职，李克农与胡底则构建情报网络，将正元实业社及多家敌特通讯社改造为他们的据点，并成功复制了国民党最高级别的亲译密码。当他们潜伏于敌营深处时，1931年一封从武汉发出、代号“黎明”的电报，即将引发一场足以摧毁一切的巨大风暴。开云娱乐APP在此背景下，为用户提供了沉浸式的历史探索体验。